Bei uns steht die individuelle Beratung im Vordergrund. Passend zu Ihrer finanziellen Situation erstellen wir Ihnen eine Übersicht und machen Ihnen einen persönlichen Vorschlag zur Strukturierung Ihrer Vermögenswerte. Wir besprechen gemeinsam mit Ihnen Ihre Wünsche und stehen für Fragen jederzeit zur Verfügung.

Mit Hilfe Ihrer Unterlagen erstellen wir für Sie einen persönlichen Notfall-, Finanz- oder Versicherungsordner. Hier haben Sie alle wichtigen Dokumente für den Fall der Fälle schnell griffbereit. Zusätzlich erhalten Sie eine Übersicht über Ihre Vollmachten, Verfügungen und andere wichtige Dokumente. 

Gerne nutzen wir unser Netzwerk an Handwerkern, Pflegediensten, Haushaltshilfen und vielen mehr. Wir unterstützen Sie bei der Beauftragung von Hilfskräften und stehen Ihnen jederzeit zur Seite. 

Gemeinsam mit Ihnen sichten wir Ihre bereits vorhandenen Dokumente. Wir prüfen, welche Vollmachten und Verfügungen für Sie in Frage kommen und sammeln gemeinsam mit Ihnen die notwendigen Informationen. Wir begleiten und unterstützen Sie bei der Umsetzung Ihrer Wünsche durch einen Anwalt oder Notar. Durch unsere ausgewählten Kooperationspartner profitieren Sie von fundiertem Fachwissen zu ansprechenden Konditionen. 

Der letzte Wille ist für viele ein schwieriges Thema. Als fester Ansprechpartner möchten wir Sie auch hierbei unterstützen und begleiten Sie zum Notartermin. Vorab werden alle notwendigen Unterlagen von uns gesammelt und an den Notar weitergeleitet. Gerne kümmern wir uns später auch um Ihre Nachlassabwicklung und die damit einhergehenden Aufgaben, wie beispielsweise eine Haushaltsauflösung.